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中信证券:企业IT支出回暖+GenAI提速,软件板块进入业绩上行周期

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论坛元老

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发表于 2024-12-17 08:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中信证券指出,未来12~24个月,我们将软件SaaS板块视为美股科技板块的top pick,我们判断此前压制软件板块的诸多负面因素正在逐步缓解,或转为积极催化,并体现在:大选后欧美企业IT支出开始逐步回升,Agent驱动AI+软件货币化有望在2025年加速,叠加板块当前仍具吸引力的估值水平,以及欧美央行开始进入降息周期等。尽管后续投资者仍需密切关注业绩改善的持续性,以及AI商业化的进展,但市场对于该板块的投资情绪已出现明显改观。展望2025年,我们认为此前业绩韧性较强、景气度持续向上、AI进展较快的标的将持续受益;同时业绩有望出现拐点的、估值处于历史相对低位的公司也值得持续关注,并有望兑现更大的估值弹性。
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